Voor professionals
Een andere invalshoek op portefeuillebeleid.
Voor vermogensbeheerders, financieel adviseurs en andere professionals die Kwadrantbeleggen en Regime Compass willen betrekken bij hun eigen dienstverlening.
Regime Compass gebruiken
U ontvangt de maandelijkse modelallocatie met de bijbehorende wegingen. Regime Compass kan als inhoudelijke input dienen voor uw eigen portefeuillebeleid. De mogelijkheden en voorwaarden voor professioneel gebruik stemmen we in overleg af en leggen we vast in een afzonderlijke overeenkomst.
Beleggingsbeleid en strategisch advies
Proteqt Capital analyseert uw beleggingsbeleid en fungeert als onafhankelijk klankbord bij strategische keuzes. We toetsen de portefeuilleopbouw, allocatie en risicobeheersing aan uw doelstellingen en uitgangspunten, bespreken alternatieven en formuleren concrete verbetervoorstellen. De samenwerking kan bestaan uit een eenmalige analyse of periodiek overleg. Daarnaast kan een modelportefeuille op maat worden ontwikkeld op basis van de input van de vermogensbeheerder, afgestemd op diens beleggingsbeleid, doelstellingen en risicokaders.
Samenwerking op maat
Neem contact op om uw wensen en de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Op basis daarvan ontvangt u een voorstel op maat.
Gebruik en verantwoordelijkheden
Het toegestane professionele gebruik wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. Doorsturen, publiceren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan derden is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.
Proteqt Capital levert modelinformatie en inhoudelijke analyses, geen persoonlijk beleggingsadvies aan uw klanten. De professionele partij blijft verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid voor haar klanten, de uitvoering en de naleving van de regels die op haar dienstverlening van toepassing zijn.
Modelresultaten kunnen afwijken van daadwerkelijk behaalde resultaten. Historische resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Laten we kennismaken
Wilt u bespreken wat Regime Compass of een inhoudelijke samenwerking voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op voor een kennismaking.
We bespreken uw wensen en de mogelijkheden voor professioneel gebruik.
